史上最长概念炒作 区域规划使中国地图成“藏宝图”

2010年地图炒作盛宴开启

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四川路桥是四川公路桥梁建设集团的优质资产和核心子公司组建而成的企业,具有国家公路工程施工总承包一级资质,并获得国际质量保证体系认证。四川灾后重建工程巨大,为公司提供大量商机。市场预计,今年二季度国家将批准并公布成渝经济区规划方案,这将为川陕渝三省市共同推进“西三角”经济区建设提供新动力,四川路桥将因此受益。

2010年的区域炒作热潮能否复制?

广州万隆昨日将下半年政策定调为“积极财政将出,看好区域振兴”。广州万隆认为,区域振兴与全国经济结构调整相关,更核心的意义在于国家战略,尤其是部分边疆地区,事关国土安全和稳定,国家必然更加重视,最近的案例就是2009年新疆和2010年初的海南,都是从属于国家安全战略大局才提出来的。由此推断,部分边疆地区如内蒙、西藏都面临较好的发展机遇,将有望重演2009年的新疆、2010年初的海南板块的强劲走势,尤其是板块内的建材和基建等公司受益更明确。

齐鲁证券指出,展望2010年,部分地区的区域经济发展规划将陆续公布,随着政策的落实和规划的实施,区域经济的发展潜力也将不同程度地激发出来,区域经济有望成为A股市场持续的主题投资热点。

它们是国家的新宠。

市场人士预计,下半年区域规划将密集出炉,区域振兴概念或成为沐浴政策东风的牛股温床。局部机会仍然在西部等边疆地区,特别是能源和战略新兴产业概念或成为下半年区域振兴的主题。

《每日经济新闻》记者通过对多个券商分析师的调查得知,看好新疆板块投资价值的不在少数。而私募人士也十分看好这个板块,一位深圳的私募人士就表示,后续对于新疆的政策很期待,而且王亚伟敢于重仓杀入新疆板块,相信这个板块会有一波行情。

虽然每天涨停的个股不在少数,但热点仍然不够集中。

区域概念的炒作,是2010年股市最大热点之一。随着近期川渝、内蒙、西藏板块轮番上涨,“炒地图”热再度卷土重来。针对区域概念股的轮番上涨,有股民调侃道:“哥炒的不是股,是地图”。

区域一:成渝经济区域

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对此,不少券商在相关研报中表示,股市应该会对相关利好做出反应,因为政府加大的投入肯定会有一部分集中在公共设施建设领域,利好区域内的基建、房地产、钢铁等板块,而规划中涉及的主导产业也将呈利好趋势。

解读六大区域龙头股

TAGS:阵地2011年转移核心区域埋伏年度股票赚钱

政策推动区域板块轮番躁动

关注资源类个股

市场对各个区域振兴题材的炒作总是分为几波,从领导视察,到政策起草,到上报国家发改委,再到审批下来,再到地方具体细则的公布和款项的实际投放,每一波都可能引起股市资金的注意。然而却不尽然是每一波都能有众人拾柴的效果。

最近一段时间,区域规划密集亮相,继内蒙古、西藏等规划方案获批候,昨日,舟山群岛新区规划也正式对外发布。与一批一批规划出来的区域振兴计划相伴随的,是在A股市场掀起的一波又一波的热炒行情。昨日西藏板块开盘即集体躁动,盘中一度全线飘红,虽然午后随着大盘跳水而部分翻绿,但在区域板块中仍然表现突出。溢价24倍收购海外铅锌矿的ST珠峰,自周三复牌后已经连拉两个涨停,即使大盘跳水也牢牢封死在涨停板上。西藏药业、齐正藏药、梅花集体、西藏天路等个股也均逆市飘红。实际上,西藏板块在市场等待西藏规划出炉之时,资金热炒就已经让板块个股大涨过一轮。自6月21日A股反弹以来,沪综指累计上涨了6.60%,板块内9只个股全部跑赢大盘,其中6只涨幅更是在10%以上,西藏矿业更是上涨了25.55%。此外如西藏城投和西藏天路也在相关行业板块不强势、公司也无任何利好放出的情况下,涨幅分别达到22.09%和19.57%。

西南证券客户总部分析师冉绪告诉《每日经济新闻》记者,扶持力度很大的成渝、渤海以及新疆三大区域经济板块,在未来仍值得关注,其中还会有牛股诞生。

“区域振兴计划”,这是2010年A股市场几乎贯穿全年的关键词。“炒地图”成为“重组”、“题材”等之后又一选股逻辑。

“炒地图”行情下半年有望延续

开年过后,海峡西岸板块龙头三木集团亮出2个涨停板,期间涨幅一度超过30%。

这一期,展现给你的是国家意志垂青下的核心区域,

值得关注的是,在近期区域规划密集出台后,业内预计下半年对战略新兴产业的扶持政策也将陆续到位。由于区域规划的热点将主要集中在西部,西部从事战略新兴产业的公司有望成为关注重点。中信建投首席宏观分析师魏凤春认为,伴随能源区域规划的实施,能源类相关上市公司如潞安环能、兰花科创、盘江股份、靖远煤电、美锦能源、中国神华、兖州煤业、金牛能源、神火股份、恒源煤电等公司都将为此受益。

今年“两会”期间,全国人大代表、天津市市长黄兴国透露,由天津提出的京津唐地区及环渤海五省区应统筹发展的建议,受到了国家发改委的高度重视,有望出台相关政策。

新疆城建(600545.SH)、广汇股份(600256.SH)等基建资源类的股票赚足了人气,宏源证券(000562.SZ)也借着“新疆唯一证券公司”的区位优势成为上市证券公司中最具成长性的公司之一。西藏城投(600773.SH)也是借着区域振兴东风逃过了2010年房地产寒冬。

目前涉及能源的区域规划主要是蒙陕甘宁能源“金三角”规划。宁夏回族自治区主席王正伟周三表示,建设“能源金三角”战略构想已经上报国家发改委和能源局,并获国家有关部委的肯定和支持。全国经济地理研究会会长、中国人民大学公共管理学院教授陈秀山认为,能源基地作为区域振兴规划的重要内容目前被频频提及,预计未来还有一系列以能源基地为重点的规划将实施,包括青海以及新疆区域。此外如《陕甘宁革命老区振兴规划》也有望于下半年出台,该规划同样提出将重点建设国家能源化工基地。

作为中国最发达的区域之一,渤海区域同样是利好不断。国家发改委透露的正在制订的三大区域板块中,京津冀都市圈发展规划就是其中之一。而近期又有消息称,发改委正在编制环渤海规划,而无论最终哪个规划出台,都将给相关地区的上市公司带来新的发展机会。

任何事情多了就不值钱。根据渤海证券的统计,自2007年以来,国务院已经和即将批准的区域振兴规划已经将近40个。翻开中国的地图,几乎没有哪个区域没有被“振兴”过。然而政策过多,资源拉锯更加明显。究竟哪些区域能真正振兴起来,区域内的上市公司哪些能真正受益?

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3月21日,天津至保定铁路工程正式开工建设。津保铁路全长158公里,建成后天津至保定将实现1小时内直达。分析人士表示,津保铁路不但将解决天津铁路西行瓶颈,还将与多条线路共同编织京津冀高速铁路网,推动环渤海区域融合。

从市场本身的表现来看,经过春节后的反弹,A股市场成交量明显放大,但从2月16、17、18三天的行情来看,仍有调整的需要。

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新疆龙头:新疆城建

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而在此之前,历时近一年、支持力度堪比促进新疆发展政策的《关于促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展若干意见》正式揭开面纱后,内蒙板块成为整个6月份最为活跃的区域板块。伊利股份、西水股份、兰太实业、亿利能源、平庄能源灯个股轮番带领着内蒙板块持续上攻。自6月以来,沪综指微升了1.85%,内蒙板块23只个股中有19只实现了正收益,其中17只跑赢大盘,占比逾七成。以板块龙头股富龙热电为例,其化身矿企的重组美梦在最后关头突然被证监会一纸否决惊醒,5月下旬的5个交易日近40%的区间跌幅显得那么触目惊心。而6月以来富龙热电再度逆转颓势,昨日大盘普跌的背景下更是逆市大涨7.15%,换手率达到了11.34%,自6月以来,富龙热电的累计涨幅已达29.66%。此外如北方股份、包钢股份等6月来涨幅都已超过两成,就连涨跌幅受到限制的*ST明科也有18.74%的正收益入账,将两市大多数个股远远抛在了身后。

公司已建立优质青稞生产基地,积极推动青稞啤酒的批量生产。鉴于青稞麦芽项目对西藏农牧民增收的积极意义,国务院授予公司国家级农业产业化龙头企业称号,并在税收等方面给予优惠。青藏铁路通车将大幅降低公司的物流运输成本,有利于提升公司业绩,同时将给公司产品进入其他省市和国际市场创造便利条件。

理财周报记者 张静/文

不过,区域概念的炒作不会对处于该区域的所有上市公司股价带来提升作用。华泰证券发布研报中表示,任何区域规划的实施首先是大规模的基础设施建设,其次是规划所在区域的房地产项目,最后才是政策扶持的行业,而资产重组也带来很多投资机会。华泰证券提醒,区域经济规划的投资应当把握其独特性,在相关配套政策中涉及行业的上市公司也应关注。对于内蒙板块上市公司来说,医药生物、能源、食品饮料以及材料行业会显著受益,建议重点关注医药生物领域的金宇集团。而西藏规划重点提及的能源和旅游等,也可重点关注。

区域二:环渤海区域

现在开始,我们并肩作战。

不过,从二级市场的近一年来对相关区域规划的反应来看,并非每个规划都能激起相关板块的做多热情。如国务院3月底通过青藏高原区域规划,但相关个股如西藏矿业、西藏药业、奇正藏药等却在4月上旬与之相悖地经历了一轮下挫行情。对此,有分析人士认为,区域规划遍地开花就等于没有规划,与当年中国推出的经济特区相比,这两年的区域振兴规划大多是形式大于内容,并没有出现强有力的金融、财税等多方面的配套政策支持。

资源优势明显

本期所集结的这些区域,正是当下政策着力重点,所以我们取名“年度埋伏”。在这15个区域中,我们挑选了5各区域作重点的描述。

与此同时,快进快出也成为股市炒作区域概念股票的最大特点,往往上一个利好刚刚释放,资金又快速撤出追逐新的区域热点。长的三四天甚至一周,短的只是“一日游”就迅速消失了。即使是在“炒地图”最热的2010年,板块炒作后力不足的现象也时时出现。如去年1月初,市场传出西藏区域振兴规划将出台,股市应声而动,西藏发展、西藏旅游、西藏天路等个股纷纷上涨;然而半个月之后“炒地图”热点就再次转移,国家将支持福建加快海峡西岸经济区建设步伐的消息使海西成为新投资热点,中国武夷、三木集团、漳州发展在春节后迅速成为市场热点;而到了2月下旬,国家发改委赴成渝经济区调研,市场传言成渝经济区区域规划有望近期获批使得“地图炒客”再一次转战,在资金大量流入的刺激下,重庆港九和重庆路桥在短期内又曾一度称霸股市。

另外,根据去年四季报,嘉实主题前十大重仓股中有特变电工、中粮屯河、青松建化、天山股份、冠农股份等多只新疆股,而青松建化则是景顺能源基建基金的第一大重仓股,这些基金都在新疆区域炒作中赚得盆满钵满。

2011年赚钱阵地转移

区域概念炒作周期常见“一日游”

政策利好出台

现在开始,我们为你寻找确定性。

“炒地图”的下一个热点将出现在哪里?细数下半年可能出台的区域规划,区域+能源概念可能是目前市场最为看好的。有专家表示,能源战略是国家经济社会发展战略的重中之重。当前世界各主要国家都已制定并正在调整自己的能源战略。

广西龙头:五洲交通

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此外,在6月2日成渝经济区区域规划正式发布后,川渝板块也异常活跃。自6月以来,川渝板块113只上市交易个股中有100只实现正收益,91只跑赢同期大盘涨幅1.85%,占比逾八成;其中有49只个股涨幅在10%以上,天齐锂业、旭光股份以超过50%的累计涨幅遥遥领先两市。

天津板块是主战场

十大区域振兴计划的出台直接造成了资金对各个区域的追捧,在2010年股市关键词中,“区域”必居其中。而新疆、海南、西藏等更是借着政策东风而风生水起。

分析人士预计,在经济结构调整的背景下,下半年区域规划出台的步伐可能进一步加快,陕甘宁振兴规划、东北振兴“十二五”规划、能源金三角规划等一系列规划均有望在下半年陆续出台;而与之配套的相关产业政策,特别是战略性新兴产业政策也将相继浮出水面。

在海南国际旅游岛横空出世、罗顿发展股价21个交易日翻2.5倍后,各路资金相继在海西、新疆、西藏、成渝“版图”上活跃。区域概念从南到北、从东到西遍地开花。

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2010年风风火火的“炒地图”热似乎又有抬头趋势。随着近期川渝、内蒙、西藏、舟山群岛等区域规划的密集亮相,A股市场再度掀起一波又一波热炒行情,尤其是西藏和内蒙概念股近期几乎全数跑赢大盘,西藏矿业、ST珠峰等牛股层出不穷。

“由于运输艰难,使得新疆很多资源无法转变成实际的经济效益。”一位对新疆区域研究颇深的私募人士表示。而新疆的上市公司中,新疆城建、北新路桥等受到市场的炒作就不难理解了,毕竟新疆要发展,上述基建类公司必然从中获得较大的机会,从而提升业绩。

山东的半岛蓝色经济区打响了2011年开年的第一炮。而云南桥头堡则点燃了春节后的第一波行情。

西藏龙头:西藏发展

2011年是“十二五”规划的开局之年,在“十二五”规划经济结构转型的大旗下,伴随着扶持并发展新兴产业,区域振兴已成为政策的着力点。近期区域振兴规划动作频频,导致节后A股市场区域板块也有表现,比如最近的云南桥头堡以及山西板块。

牛阳则建议,关注当地房地产公司天房发展,以及和污水处理有关的创业环保。

而最有可能批复下来的京津冀都市圈规划和成渝经济区规划或成为行情的点燃者。

去年以来,国家各部委400人调研考察新疆之后,关于扶持新疆地区政策将出台的传闻便屡屡出现。

区域经济发展规划将是一个长远的计划,后续还会有更多政策出台,这不仅是2011年的重大题材,还将是A股市场的长期重大题材。

区域三:新疆区域

回顾区域板块炒作的路线图,不难发现,政策面的强烈支持,才是区域板块反复炒作的关键。而游资以及私募敢于重仓押宝区域板块,正是看中了政策支持这个最关键因素。

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